To jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami — pozwala zarządzać kontaktami, procesami sprzedażowymi i obsługą klienta. Oferuje bazę kontaktów z historią interakcji, automatyzację procesów oraz integracje z innymi narzędziami biznesowymi.

Co potrafi asystent AI Zia w Zoho CRM?

Oferuje inteligentne podpowiedzi do pisania e-maili i notatek, analizuje szanse sprzedażowe i przewiduje odejście klienta (churn), a działa w oparciu o własny model językowy, co zwiększa bezpieczeństwo danych.

Jakie są wady Zoho CRM?

Interfejs mimo ulepszeń bywa złożony dla nowych użytkowników, część zaawansowanych funkcji dostępna jest tylko w wyższych planach cenowych, możliwości modyfikacji kodu ograniczają się do konfiguracji no-code/low-code, a pełne wdrożenie wymaga czasu.

Kontakt

business intelligence

Co to jest Zoho CRM i jakie ma możliwości?

Zoho CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) oferowane przez firmę Zoho. Ma na celu ułatwić i usprawnić procesy sprzedażowe i zarządzania relacjami z klientami.

Android

Tomasz Kozon

CEO

27 paź 2022

Zoho CRM to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które pozwala na efektywne zarządzanie kontaktami, procesami sprzedażowymi i obsługą klienta. Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi tego typu na rynku, oferujące szerokie możliwości i elastyczność dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zapewnia m.in. możliwość tworzenia i zarządzania bazą kontaktów, prowadzenia historii interakcji z klientami, automatyzacji procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz integracji z innymi narzędziami biznesowymi. Wszystko to sprawia, że jest skutecznym narzędziem do zarządzania relacjami z klientami i optymalizacji procesów biznesowych.

Powiązane case study

Redesign w Webflow z CMS - strona, którą zespół obsługuje samodzielnie

Klient: HR Hints

Branża: HR / HRTech

Nowości i funkcje

NextGen UI – nowy interfejs użytkownika

Wprowadzono całkowicie odświeżony interfejs graficzny (NextGen UI), który ułatwia nawigację, oferuje tryb nocny oraz wprowadza nowy układ modułów po lewej stronie ekranu. Nowe funkcje, takie jak Teamspaces i foldery modułów, poprawiają organizację pracy zespołowej.

CRM for Everyone – dla całej firmy

Zoho wprowadziło koncepcję „CRM dla każdego zespołu”, co oznacza, że z systemu mogą aktywnie korzystać nie tylko działy sprzedaży, ale również marketing, obsługa klienta, dział prawny czy HR. Każdy zespół może mieć własny moduł z dostosowanymi procesami i widokami.

Ulepszona sztuczna inteligencja Zia

Zia – wbudowany asystent AI – oferuje teraz:

Inteligentne podpowiedzi do pisania e-maili i notatek,
Analizę szans sprzedażowych i predykcję odejścia klienta (churn),
Działa w oparciu o własny model językowy, co zwiększa bezpieczeństwo danych.

Rozbudowany moduł CPQ

Moduł Configure, Price, Quote (CPQ) został zaktualizowany o nowe funkcje, takie jak dynamiczna konfiguracja produktów i możliwość klonowania reguł cenowych, co przyspiesza tworzenie ofert handlowych.

Nowe opcje personalizacji – Canvas i Wizards

Wprowadzono nową wersję edytora Canvas z komponentem „flex” – umożliwiającym tworzenie responsywnych widoków, oraz ulepszenia w Wizards, które pozwalają organizować formularze w sekcje.

Powiązana usługa

Web development

Projektujemy i tworzymy dedykowane aplikacje webowe - od MVP, które pozwala szybko zweryfikować pomysł, po rozbudowane platformy i systemy rozwijane przez lata. Budujemy zarówno warstwę frontendową, jak i backend, API, bazy danych, panele administracyjne oraz integracje z zewnętrznymi systemami. Pracujemy m.in. z Next.js, React, Node.js, NestJS, Pythonem, PostgreSQL i MongoDB. Tworzymy rozwiązania dopasowane do konkretnego procesu biznesowego: aplikacje SaaS, systemy wewnętrzne, platformy sprzedażowe, serwisy internetowe, marketplace’y i systemy CMS.

Elastyczność i dostępność Zoho CRM

Zoho CRM dostępne jest online i w wersji mobilnej (Android/iOS), co zapewnia dostęp z każdego miejsca i urządzenia. Wersja mobilna zyskała nowe funkcje, jak np. możliwość dodawania zdjęć w terenie oraz obsługę modułów zespołowych na iOS.

System pozwala na szeroką personalizację – można dostosować pola, formularze, raporty i panele, a także automatyzować procesy sprzedażowe i obsługi klienta. Zoho CRM integruje się z wieloma narzędziami, w tym Google Workspace, Microsoft 365, narzędziami finansowymi, ERP i e-commerce.

CRM, Zoho CRM

Powiązany produkt

CRM

Zalety Zoho CRM

Nowoczesny, responsywny interfejs.
Szerokie możliwości integracji z systemami zewnętrznymi.
Rozbudowana automatyzacja procesów.
Zaawansowane funkcje analityczne i predykcyjne dzięki Zia AI.
Możliwość użycia CRM przez wiele działów organizacji.
Obsługa dużych baz kontaktów i zespołów.

Powiązana branża

HR / HRTech

W HR pracujemy z agencjami rekrutacyjnymi, startupami hrtech i firmami, które mają własny dział HR i wyrosły z gotowych narzędzi. Problem jest zwykle ten sam: proces rekrutacyjny albo kadrowy jest rozsypany między system ATS, arkusze, maile i kalendarz, a nikt nie widzi całości. Buduje się tu przede wszystkim systemy do rekrutacji, obiegu dokumentów pracowniczych, onboardingu i szkoleń. Rzadziej chodzi o brak funkcji — częściej o to, że narzędzie nie zgadza się z procesem, który firma faktycznie stosuje. Dlaczego gotowy ATS przestaje wystarczać Gotowe narzędzia zakładają jeden uniwersalny proces rekrutacji. Tymczasem agencja pracuje inaczej niż dział HR w produkcji, a rekrutacja specjalistów IT inaczej niż masowa. Kiedy firma zaczyna prowadzić proces obok narzędzia — w arkuszach i mailach — to znak, że narzędzie przegrało. Budowę własnego systemu zaczynamy więc od zmapowania procesu takiego, jaki jest, z jego wyjątkami — dopiero potem powstaje interfejs. Widoczność firmy HR na zewnątrz to osobny wątek: strona doradztwa czy agencji musi dać się aktualizować bez programisty, bo oferta i treści zmieniają się z tygodnia na tydzień. Tak przebudowaliśmy serwis firmy doradztwa HR — na narzędziach, które zespół obsługuje samodzielnie. Drugi nurt to dokumenty: umowy, aneksy, zgody, badania, szkolenia BHP. Obieg papierowy kończy się segregatorami i pytaniem „czy to na pewno wróciło podpisane". Cyfrowy obieg z podpisem elektronicznym i automatycznymi przypomnieniami zdejmuje z kadr najbardziej mechaniczną część pracy — a pracownikowi daje jedno miejsce, w którym widzi swoje sprawy. Na co uważać przy narzędziach wewnętrznych Narzędzie wewnętrzne nie ma marketingu, który zmusi ludzi do używania — albo jest wygodniejsze od arkusza, albo umiera. Dlatego w tych projektach interfejs nie jest kosmetyką: liczy się liczba kliknięć w codziennych czynnościach, sensowne wartości domyślne i to, żeby system podpowiadał następny krok procesu. Tę część pracy wykonujemy w ramach projektowania UX/UI z testami na osobach, które będą narzędzia używać naprawdę.

Wady korzystania z Zoho CRM

Interfejs, mimo ulepszeń, może być nadal złożony dla nowych użytkowników.
Niektóre zaawansowane funkcje dostępne są tylko w wyższych planach cenowych.
Ograniczone możliwości modyfikacji kodu – głównie konfiguracja „no-code” lub „low-code”.
Wymaga czasu na pełne wdrożenie i dostosowanie do specyfiki firmy.

Dla kogo jest Zoho CRM?

Zoho CRM jest odpowiednie dla:

Firm handlowych, usługowych i e-commerce,
Freelancerów i małych zespołów,
Firm średnich i dużych z wieloma działami (dzięki funkcji „CRM for Everyone”),
Zespołów terenowych potrzebujących dostępu mobilnego,
Organizacji szukających elastycznego, skalowalnego CRM z rozbudowaną analityką i automatyzacją.

Podsumowując, Zoho CRM to elastyczne i skuteczne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które oferuje szerokie możliwości personalizacji i integracji z innymi narzędziami biznesowymi. Narzędzie to jest przydatne dla różnych rodzajów firm, zarówno handlowych, usługowych, jak i e-commerce, a także dla freelancerów i małych firm. Umożliwia skuteczne zarządzanie kontaktami, procesami sprzedażowymi i obsługą klienta, a także pozwala na lepsze zrozumienie działań i potrzeb klientów oraz optymalizację procesów biznesowych. Wszystko to sprawia, że Zoho CRM jest cenionym narzędziem na rynku i wartym rozważenia dla firm poszukujących skutecznego narzędzia do zarządzania relacjami z klientami.

FAQ

Najczęstsze pytania

To jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami — pozwala zarządzać kontaktami, procesami sprzedażowymi i obsługą klienta. Oferuje bazę kontaktów z historią interakcji, automatyzację procesów oraz integracje z innymi narzędziami biznesowymi.
Oferuje inteligentne podpowiedzi do pisania e-maili i notatek, analizuje szanse sprzedażowe i przewiduje odejście klienta (churn), a działa w oparciu o własny model językowy, co zwiększa bezpieczeństwo danych.
To podejście, w którym z systemu korzystają nie tylko działy sprzedaży, ale też marketing, obsługa klienta, dział prawny czy HR — każdy zespół może mieć własny moduł z dostosowanymi procesami i widokami, wspierany przez Teamspaces i foldery modułów w nowym interfejsie NextGen UI.
Interfejs mimo ulepszeń bywa złożony dla nowych użytkowników, część zaawansowanych funkcji dostępna jest tylko w wyższych planach cenowych, możliwości modyfikacji kodu ograniczają się do konfiguracji no-code/low-code, a pełne wdrożenie wymaga czasu.
Dla firm handlowych, usługowych i e-commerce, freelancerów i małych zespołów, firm średnich i dużych z wieloma działami (dzięki „CRM for Everyone”), zespołów terenowych potrzebujących dostępu mobilnego oraz organizacji szukających skalowalnego CRM z analityką i automatyzacją.

Inwestowanie w nieruchomości jeszcze niedawno opierało się głównie na Excelu, telefonach do pośredników i intuicji podpartej doświadczeniem. Dziś coraz większą przewagę daje technologia: platformy, które zbierają dane rynkowe, automatyzują kalkulacje i porządkują proces od analizy oferty po zarządzanie portfelem. Real Estate Investment Software pozwala szybciej porównywać inwestycje, ograniczać ryzyko błędów i podejmować decyzje na podstawie aktualnych informacji, a nie „średnich z ogłoszeń”.